Два злых мастера кунг-фу рассорили двух лучших друзей. У каждого из друзей уже было по маленькому сыну. Многолетняя борьба двух кланов, и пути бойцов расходятся, и каждый воспитывает своего сына по-своему: один учит мальчика всем секретам кунг-фу, которые знает сам, другой пускает всё на самотёк, и его сын становится изобретателем. Проходит время, и война двух кланов разгорается с новой силой.